A1 Airto– Samba De Flora 6:11
A2 Duke Pearson W/ Flora Purim– Sandalia Dela 3:29
A3 Sergio Mendes & Brasil '66*– Batucada 2:16
A4 Deodato*– Skyscrapers 6:37
B1 Milton Nascimento– Catavento 2:27
B2 Airto*– Tombo In 7/4 6:22
B3 Luiz Bonfá– Bahia Soul 2:32
B4 Dom Um Romao– Braun-Blek-Blu 4:40
C1 Moacir Santos– Kathy 3:35
C2 João Donato– Almas Irmãs 1:52
C3 Sivuca– Ain't No Sunshine 4:45
C4 Milton Nascimento– Rio Vermelho 3:18
D1 Tamba 4– Consolação 8:15
D2 Flora Purim– Moon Dreams 4:58
D3 Dom Um Romao– Escravos De Jo 4:06
D4 Airto– Andei (I Walked) 2:38

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